独家:J& J退出了辉瑞公司和#x27; 200亿美元的消费者单位,因为截止日期迫在眉睫

独家:J& J退出了辉瑞公司和#x27; 200亿美元的消费者单位,因为截止日期迫在眉睫

伦敦/纽约/法兰克福(路透社) - 强生公司(JNJ.N)已退出收购辉瑞公司(PFE.N)消费者健康业务的竞争,离职据熟悉此事的消息人士称,葛兰素史克(GSK.L)和Reckitt Benckiser(RB.L)正在准备竞标。

文件照片 - 强生公司大楼于2017年1月24日在美国加利福尼亚州欧文市展出.REUTERS / Mike Blake /文件照片

投标人必须在2月1日前提交他们的非约束性报价五家银行业消息人士称,该部门生产Advil止痛药,Centrum多种维生素和Chapstick润唇膏。

U.S。两位消息人士补充说,制药商辉瑞(Pfizer)尚未公布有关销售过程的任何细节,并希望以不低于200亿美元的价格出售该业务。

J&J被广泛认为是最强大的竞争者之一,因为这家美国医疗保健巨头希望继续扩大其投资组合,并拥有大规模收购的财务实力。消息人士称,该公司最初与高盛(Goldman Sachs)就可能的出价进行了合作,但后来决定撤出。

“虽然我们通常不会评论市场投机或谣言,但在这种情况下,我们反驳断言我们正在为辉瑞公司的消费者业务进行谈判,“ J&J的媒体关系副总裁Ernie Knewitz告诉路透社。

高盛没有立即发表评论。

五位消息人士表示,葛兰素史克已聘请摩根大通和花旗合作完成交易,而Reckitt已转向美国银行。

英国的GSK和Reckitt拒绝发表评论,摩根大通也拒绝发表评论,而花旗和美国银行则无法发表评论。

辉瑞公司的发言人,其首席执行官伊恩·雷德(Ian Read)希望专注于处方药,拒绝就销售过程发表评论,只表示将于2018年对该部门的未来做出任何决定。

这笔交易可能成为竞争对手制药商GSK或消费品集团Reckitt的改变者,使其成为消费者健康领域最大的全球参与者之一,随着人口老龄化和注重健康的消费者推动消费者健康需求自行用药。

虽然在柜台销售的消费者补救措施的利润率低于处方药,但它们通常是众所周知且具有忠诚客户的耐用品牌。

价格问题

由Centerview Partners,Guggenheim Securities和摩根士丹利组织的预期拍卖于10月10日首次提出,当时辉瑞宣布对该部门进行战略评估,该部门的销售额约为2016年有34亿美元。

其中两位消息人士表示,辉瑞对该资产的估值超过其核心收益的20倍,即200亿美元,并且不愿接受更少的资产。

但J&J的明确决定让制造商失去了一个不那么大的竞标者,这可能会影响其谈判能力。

辉瑞公司于2006年以16.6亿美元的价格将其先前的消费者医疗保健业务出售给强生公司,而从婴儿粉到抗癌药物的美国集团被视为现有资产的合理买家。

然而,如果能加强其在该领域的存在,它本可能面临可能的反托拉斯问题,熟悉该公司的一位消息人士表示。

(责任编辑:英豪彩票平台)

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